受众定位¶
在 Odoo 营销自动化 中，每个营销活动都由一个 触发方式 启动，该触发方式定义营销活动的目标受众，以及这些目标记录如何成为营销活动的参与者。
一个营销活动恰好包含一个触发方式。以下文档介绍触发方式的各种配置选项。
定义触发方式¶
创建新营销活动时，点击 定义触发方式 按钮，打开配置窗口。
注解
也可以通过点击工作流视图中的第一个活动节点，修改现有营销活动的触发方式。
在 定义触发方式 弹出窗口中，首先输入营销活动的名称。
注册选项卡¶
注册 选项卡提供用于定义目标受众和营销活动触发方式的选项。
在 目标 字段中，指定参与者来自哪个模型（例如联系人、活动赞助商、申请人）。
然后，选择 触发类型，通过以下选项之一指定记录何时成为参与者：
筛选：添加符合 动态列表 或 筛选 字段中所设筛选规则的任何记录。
事件：当发生以下事件之一时添加记录：已订阅列表、页面已访问、已提交表单、产品在购物车中 或 已购买产品。此选项 仅 适用于联系人或潜在客户。
日期：在某个日期之前或之后的特定时间添加记录。在 日期字段 中，指定所选 目标 上的相应日期。在 延迟 字段中，选择在此时间之前或之后创建记录。
周年纪念：在相对于其日期的特定时间添加记录，并且每年重复。在 日期字段 中，指定所选 目标 上的相应日期。在 延迟 字段中，选择在此时间之前或之后创建记录。
手动：仅 手动添加记录。
Webhook：当外部应用向指定 URL 发送请求时添加记录。
定义筛选器¶
使用 额外筛选 部分进一步限定目标受众：
动态列表：选择保存为模板的筛选规则。
筛选：定义筛选规则，根据特定条件限定目标记录。
默认情况下，营销活动的 筛选 设置为 匹配所有记录，即营销活动针对所选 目标 模型的 所有 记录。下方的 # 条记录 链接会打开一个 选定记录 弹出窗口，列出目标记录。
要修改筛选条件，请点击 编辑域 按钮，显示出包含可配置规则参数的 域 弹出窗口。
小技巧
修改筛选规则后，用户可点击 另存为动态列表 将其保存。已保存的筛选条件可在 页面中管理。
更多内容
“选项”选项卡¶
选项 选项卡包含其他触发方式设置：
参与者可以重新注册：勾选该复选框，允许记录重新进入活动工作流程。
去重方式：选择所选目标模型中用于避免记录重复的特定字段。
使用日历：如果使用与日期相关的触发类型，请选择一个用于计算具体日期的日历。
最后，点击 保存，将触发方式添加到 工作流构建器。
小技巧
可以通过启用 开发者模式（调试模式） 为营销活动指派 负责人。
注解
营销活动工作流程中的每个活动都可仅针对目标受众的一部分；更多信息请参见 营销活动流程 文档。
示例
要定位 CRM 应用中处于 新建 阶段且预期收入大于 1,000 美元的所有潜在客户和商机，应输入以下触发方式选项：
目标:
Lead触发类型:
筛选域: 匹配以下
全部规则：阶段等于新建预期收入大于1,000
此外，在 选项 选项卡中，将 去重方式 设置为 Email (Lead)，即可移除重复记录。
按上述配置，该营销活动的目标为 14 条记录。
