未达商机分析¶

每个商机不一定都会成功。要保持商机的更新，需要识别未达到商机。指定未达到商机的原因，有助于识别 recurring 问题，并有助于提高销售策略。

注解

合并丢失的商机与活跃商机会将它们重新拉入管道。

将商机标记为丢失¶

要将商机标记为丢失，首先打开 CRM 应用程序，然后从 pipeline 中选择商机，单击对应于商机的 Kanban 卡。这样，将显示商机的详细信息表单。

然后，点击商机详情表顶部的已丢失。

这将打开标记为失败弹出窗口。从失败原因下拉菜单中选择一个现有的失败原因。如果没有适用的原因，可以在失败原因字段中输入一个新的原因，然后点击创建。

在指定的关闭备注字段中，可以在失败原因下方添加额外的备注和评论。

小技巧

在标记为失败弹出窗口中，失败原因字段和关闭备注字段都不是必填的。然而，为了可追溯性、责任归属和报告的目的，建议包含这些信息。

在弹出的标记丢失窗口中输入所有所需信息后，单击标记为丢失。

点击标记为失败后，在商机的右上角添加一个红色的失败横幅。

注解

要将 非活动 (已归档) 商机标记为失败，请将可能性字段设置为 0 百分比。

创建/编辑丢单原因¶

要创建新的丢单原因或编辑现有原因，请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 丢单原因。

要编辑现有的失败原因，请点击要编辑的原因以突出显示它。在这里，通过编辑描述字段来更改选定的失败原因。

要创建一个新的失败原因，请点击丢单原因页面左上角的新建。然后，在描述字段中输入新的失败原因。

查看丢单的商机¶

要检索失败的商机，请进入 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的商机，然后点击页面顶部的搜索栏，并移除所有默认过滤器。

点击搜索栏右侧的 (下拉) 图标，打开过滤器下拉菜单，该菜单包含过滤器、分组和收藏夹选项，并分别列在各自的列中。

从过滤器部分选择失败选项。选择失败后，只有标记为 失败 的商机才会显示在商机页面上。

按丢单原因对商机进行排序¶

要按特定的失败原因过滤商机，请再次点击搜索栏右侧的 (下拉) 图标以打开下拉菜单。除了失败过滤器外，在过滤器列下，点击添加自定义过滤器，这将打开一个添加自定义过滤器弹出窗口。

在添加自定义过滤器弹出窗口中，点击第一个字段并在搜索栏中输入 丢单原因 ，或者滚动浏览列表以找到它。然后，点击下一个字段，并从下拉菜单中选择 = 。点击第三个字段，然后从下拉菜单中选择一个丢单原因。最后，点击添加。

小技巧

要查看多个丢单原因的结果，请在弹出的添加自定义筛选器窗口中的自定义筛选器第二个字段中选择操作符 is in 。选择该运算符后，就可以在第三个字段中选择多个丢单原因。

恢复失去的机会¶

要恢复一个丢单失败的商机，打开 CRM 应用以显示商机仪表板。或者，导航到 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的商机。在这里，点击搜索栏右侧的 (下拉) 图标以打开包含过滤器、分组依据和收藏夹列的下拉菜单。

在筛选列下，选择丢失。这样就会显示管道页面上所有丢失的商机。

小技巧

要查看数据库中的所有商机，请从搜索栏中移除默认的我的商机过滤器。

在已丢失商机的详细信息表单中，点击左上角的恢复。这样，商机表单上的红色已丢失条幅就会消失，表明商机已恢复。

一次恢复多个机会¶

要一次恢复多个商机，请点击 (下拉) 图标（位于搜索栏右侧）打开仪表板大菜单，然后选择位于左侧筛选器列下方的默认已丢失选项。

接下来，选择列表视图选项，由右上角的 (list) 图标表示。这样做会将管道页面上的所有商机置于列表视图中。选定列表视图后，勾选每个待恢复商机左侧的复选框。

选定所需商机后，点击管道页面顶部的操作下拉菜单。从 (操作) 下拉菜单中，选择 Unarchive 。

这样做将从管道页面移除这些选定的机会，因为它们不再符合已丢失筛选条件。从搜索栏中删除已丢失筛选器，以显示这些新恢复的商机。

管理丢失的潜在客户¶

如果数据库中启用了 潜在客户，则可以像商机一样将其标记为丢失。潜在客户与商机使用相同的丢单原因。

注解

要启用线索，请导航到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置并勾选线索复选框。这将在页面顶部的头部菜单栏中添加一个新的线索菜单。

将销售线索标记为输¶

要将线索标记为失败，请导航到 CRM 应用 ‣ 线索，然后从列表中选择一个线索。这样做会显示该线索的详细表单。然后，点击位于线索详细表单顶部的失败。

这会打开标记丢失弹出窗口。从丢单原因下拉菜单中，选择一个现有的丢单原因。如果没有合适的原因，请将新原因输入丢单原因字段，然后选择创建以创建。

可在关闭注释字段指定的丢单原因下方，添加其他注释和评论。

在弹出的标记丢失窗口中输入所有所需信息后，单击标记为丢失。

恢复丢失的潜在客户¶

要恢复丢失的潜在客户，请导航至 CRM 应用 ‣ 潜在客户，然后点击搜索栏右侧的 (下拉) 图标，打开包含筛选器、分组方式和收藏列的下拉菜单。

在筛选栏下，选择已丢失。这样就会显示潜在客户页面上所有丢失的潜在客户。

然后，点击需要恢复的已丢失潜在客户，打开该潜在客户的详细信息表。

在已丢失潜在客户的详细信息表单中，点击左上角的恢复。此操作将移除潜在客户表单中的红色已丢失横幅，表明潜在客户已恢复。

一次恢复多个潜在客户¶

要一次恢复多个潜在客户，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户，打开筛选器下拉菜单，并选择已丢失选项。选择要恢复的每条信息左边的复选框。

选定所需的潜在客户后，点击潜在客户页面顶部的 (操作) 下拉菜单。从 (操作) 下拉菜单中，选择 Unarchive 。

这样做会将这些选定的潜在客户从潜在客户页面移除，因为它们不再符合已丢失筛选条件。请从搜索栏中删除已丢失筛选器，以显示这些新恢复的潜在客户。