墨西哥¶
墨西哥薪资本地化涵盖员工薪资计算，包括员工和雇主的薪资税。
在配置墨西哥本地化之前，请先阅读通用 薪资文档，其中包含适用于所有本地化的基础配置与设置。
应用与模块¶
如需获得墨西哥薪资本地化的全部功能，请 安装 以下模块：
名称 |
技术名称 |
依赖 |
描述 |
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Mexico - Payroll （墨西哥 - 薪资） |
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添加管理员工薪资和休假数据所需的字段。 |
Mexico - Payroll CFDI （墨西哥 - 薪资 CFDI） |
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添加与政府签署 CFDI 薪资文档的功能。 |
Mexico - Payroll with Accounting （墨西哥 - 薪资与会计） |
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添加管理本地薪资计算所需的规则和参数。 |
Documents - Mexican Payroll （文件管理 - 墨西哥薪资） |
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将 CFDI XML 和 PDF 文件作为附件添加到工资单电子邮件中。 |
小技巧
安装 Mexico - Payroll CFDI 模块会自动安装 Mexico - Payroll 和 Mexico - Payroll with Accounting 两个模块。
更多内容
公司配置¶
首先必须配置公司。导航到 。在列表中，选择所需的公司，并配置以下字段：
公司名称：在此字段中输入企业名称。
Address：填写完整地址，包括 City、State、Zip Code 和 Country。
重要
在公司地址中选择的州默认作为员工的 工作地址，也是计算薪资税所使用的地址。
RFC：输入公司的 RFC 号码。
Company ID：该字段在墨西哥本地化中不使用，应保持空白。
Currency：默认选择 MXN。若不是，请从下拉菜单中选择 MXN。
Phone：输入公司电话号码。
Email：输入用于一般联络的邮箱。
警告
请确保信息准确，因为计算各类税费时会使用这些信息。
人事管理¶
每位领薪员工都必须按照墨西哥薪资本地化配置员工档案。为墨西哥配置数据库后会显示额外字段。
要更新员工表单，请打开 应用并点击所需的员工记录。在员工表单上，于相关选项卡中配置必填字段。
工作选项卡¶
在 工作 选项卡的 位置 部分中，为员工输入 工作地址 。
重要
此地址中选择的州决定了 Odoo 在计算税费时应用哪些薪资规则。
个人选项卡¶
确保员工至少有一个受信任的 银行账户 列在 私人联系信息 部分的 银行账户 字段中。
这些账户用于向员工支付工资。对于没有 受信任的 银行账户 的员工，无法 处理其薪资。若未设置受信任的银行账户，薪资 仪表板上会出现警告，并在尝试运行薪资时出错。
确保在 Personal Information 区域中填写并配置 Legal Name 和 Gender 字段。
确保在 Citizenship 区域中正确填写以下字段：
Nationality (Country)：员工的国籍所属国。
SSN No (Social Security Number)：个人的 11 位 NSS 号码。
RFC (Registro Federal de Contribuyentes)：个人的 13 位字母数字税号。
CURP (Clave Única de Registro de Población)：个人的 18 位字母数字代码。
薪资选项卡¶
合同概览部分¶
此部分包含驱动薪资计算的信息。请确保配置了以下字段：
Contract：合同的有效期限。如果第二个字段留空，合同将无限期有效。
薪资类型：选择员工的支付方式。
对于每个发薪周期领取相同金额的受薪员工，请选择 固定工资 。
对于按工时计酬的员工，请选择 计时工资 。
小技巧
在薪资 结构类型 中设置默认的 工资类型，即可批量配置员工。如有需要，可以在单个员工记录上覆盖该默认值。
Wage：输入员工的薪资金额和发放频率。
Contract Type：决定员工的薪酬方式与分类，如 Indefinite Term Employment Contract、Hourly Wage Employment、Seasonal Employment Contract。
重要
Contract Type 字段在工资单上可见。
Pay Category：此字段选择 Mexico: Employee.。该类别定义员工的发薪时间、默认工作日程及其适用的工作记录类型。
Regime Type：为员工选择正确的用工制度（Régimen de Contratación）。所选用工制度决定员工的福利、税费和社会保险缴费。
排班部分¶
选项（Options）区域¶
在对应字段中输入每年发给员工的 Holiday Bonus Rate 百分比。该百分比基于员工基本工资计算。
如果员工参与 Savings Fund （储蓄基金），请输入每月缴存金额。雇主通常等额匹配，资金存入员工每年可支取一次的储蓄账户。
代金券（Vouchers）区域¶
一些公司可能以代金券形式提供额外福利，用于支付员工的餐饮和交通费用。如果公司提供这些福利，请配置以下字段：
Payment Period：通过下拉菜单选择代金券的发放频率。默认选项为 Last Day of the Month （如果员工在月末发薪），或 In the period （如果代金券按发薪计划拆分均匀发放，如每周或双周）。
Meal Vouchers：输入每月发给员工用于餐饮支出的餐券金额。
Transport Vouchers：输入每月发给员工用于交通的金额，如公交费或停车费。
Gasoline Vouchers：输入每月发给员工用于车辆加油的金额。
注解
代金券金额为发给员工的 每月金额。如果 Payment Period 设置为 In the period，Odoo 会为每个发薪周期计算代金券金额。
例如，如果员工按周发薪，且其 Meal Voucher 设置为 $100，则员工每周工资中会收到 $25。
添加 Infonavit 贷款¶
要创建 INFONAVIT 贷款，请点击 Add a line，随后加载 Create an Infonavit Credit 弹窗。
默认情况下，Status 字段填充为 In Progress，表示贷款处于生效状态。
接下来，选择贷款的 Type，即 Fixed Monetary Fee、Percentage 或 Discount Factor。配置该字段后，表单上会出现对应的字段。
输入直接用于偿还债务的 Monthly Insurance （月度保险费）。如果员工自愿额外缴款，请在 Extra Fixed Monthly Contribution 字段中输入附加金额。
最后一个字段与所选的 Type 对应。请在该字段中输入 Fixed Monetary Fee、Percentage 或 Discount Factor。
所有字段配置完成后，点击 Save & Close 按钮，该贷款即被添加到 INFONAVIT 区域。
重要
当 INFONAVIT 贷款还清后，薪资专员 必须 将每条已完成明细的 Status 改为 Closed。
如果薪资专员 未 更改状态，后续每次工资单都会继续向员工账户缴款。
Fonacot 区域¶
FONACOT 是墨西哥政府项目，为员工提供低成本贷款，用于住房装修、教育或应急等各种需求。
FONACOT 区域用于配置员工的还款。
添加 Fonacot 贷款¶
要在 FONACOT 区域添加一行，请点击 Add a line，随后加载一个空白行。Status 默认设置为 In Progress。
在 Import 字段中输入每月还款金额。如果员工希望每月额外还款，请在 Extra Monthly Contribution 字段中输入金额。
重要
FONACOT 贷款还清后，薪资专员 必须 将每条已完成明细的 Status 改为 Closed。
如果薪资专员 未 更改状态，后续每次工资单都会继续从员工账户中扣款。
薪资配置¶
薪资 应用的多个区域会安装墨西哥专属的 薪资结构、结构类型、规则 和 规则参数。
在运行薪资之前，还必须配置 CFDI。
CFDI 配置¶
CFDI 是 必需 的电子税收凭证，充当数字发票。CFDI 必须 在提交给墨西哥税务管理局（SAT） 之前，先由 PAC 完成认证。
该文件是收入、费用和薪资的证明，按照墨西哥税法要求，同时需要 UUID 和数字签名。
首先，导航到 ，并滚动到 CFDI 区域。
在对应字段中输入 Employer IMSS ID，并通过下拉菜单选择适当的 Risk Type。如果公司不涉及风险，请选择 Does Not Apply。
注解
墨西哥会根据多种因素确定不同的 Risk Types，包括与此前提交的员工和雇主信息的交叉比对结果。请咨询公司的薪资专员以确定正确的风险类型。
薪资结构与结构类型¶
当 l10n_mx_hr_payroll 模块 安装 后，会安装新的 Salary Structure：Mexico: Employee。该结构包含两个 Structure Types：Mexico: Regular Pay 和 Mexico: Christmas Bonus。
Salary Structure 包含每个 Structure Type 的所有单项 薪资规则，用于告知 薪资 应用如何计算员工工资单。
薪酬规则¶
要查看指导薪资结构的薪资规则，请导航到 ，展开 Mexico: Employee 分组以显示两种可用的结构类型。点击 Mexico: Regular Pay 查看常规薪资的详细薪资规则。
每条规则定义薪酬的计算方式，考虑奖金、补贴、代金券和税费等因素。
规则参数¶
某些计算需要关联特定费率，如奖金和假期。规则参数 可以列出一个百分比或固定金额的值，供薪资规则引用。
大多数规则从参数模块中提取所存储的信息，以获取规则税率（百分比）和封顶额（金额）。
要查看规则参数，请导航到 。在此，所有规则参数都会连同其关联且可访问的 薪资规则 一同显示。通过查找规则的 名称 来查看与某条规则关联的参数，并按需进行任何编辑。
在墨西哥，所有公司都被 要求 配置以下规则参数：
Mexico: Risk Bonus Rate （Prima de Riesgo del IMSS）：Risk Bonus Rate 即所谓的 职业风险保险费 (Prima de Riesgo de Trabajo)。这是公司必须向 IMSS （即 墨西哥社会保险局 ）缴纳的金额。该金额基于公司的 事故率，事故率由多种因素计算得出，包括公司报告的事故数量以及该类公司面临的整体风险水平。该费率由 IMSS 为每家公司确定，因此在配置墨西哥薪资本地化时 必须 更新此费率。
Mexico: Christmas Bonus （Días de Aguinaldo）：在墨西哥，所有员工每年都可获得圣诞奖金。奖金至少须为 15 天的工资。提供更高奖金的公司 必须 修改此值。在 Odoo 中，同一公司所有员工的圣诞奖金获得相同天数的带薪天数。
Mexico: Holiday Table （Tabla de vacaciones）：该规则规定根据员工服务年限分配的年假天数。如有需要，必须 修改此值以反映公司的带薪年假政策。
示例
公司的 Mexico: Risk Bonus Rate 与 Odoo 默认添加的费率不同。要更新该费率，请导航到 ，然后按 Mexico: Risk Bonus Rate 筛选结果，并编辑 Parameter Value。
重要
Odoo 会添加当前日历年更新后的规则参数。不建议 编辑规则参数（上述必须检查和更新的四个参数除外），除非国家或州级参数发生了变化，且与 Odoo 创建的规则参数不同。在更改规则参数 之前，请核对所有地方和国家法规。
运行墨西哥薪资¶
在运行薪资之前，薪资专员必须核实员工的 工作记录 ，以确认工资准确并发现错误。这包括检查所有休假是否已获批准，以及任何加班是否恰当。
工作记录根据员工的 合同 配置进行同步。Odoo 从指定的工作日程、考勤记录、排班日程和已批准的休假中获取数据。
一切确认无误后，可以 单独创建 工资单草稿，或在 分组 中创建，在 薪资 应用中称为 薪资批次。
注解
为节省薪资专员的时间，通常按批次处理工资单，可按工资类型（固定工资或时薪）、发薪计划（每周、双周、每月等）、部门（直接成本或行政管理），或其他最适合公司的分组方式。
运行薪资的流程包括需要执行的多项操作，以确保为各基金和政府机构扣除的金额正确、员工实得的净工资正确，以及工时计算反映员工的实际工作时间等。
运行薪资批次时，在开始分析或验证数据 之前，请检查所涵盖的期间、公司和员工是否正确。
工资单生成草稿后，检查其准确性。查看 Worked Days 和 Salary Inputs 标签页，确保所列的工作时间以及其他录入项正确。补充缺失的录入项，如提成、奖金以及缺失的 ISR 调整项。
接下来，检查各项合计（应发工资、代金券、IMSS 缴费、CEAV、税费和应发工资），如有修改，点击 Compute Sheet 更新薪资计算。如果一切正确，点击 Validate。
会计检查¶
创建日记账分录¶
工资单确认并验证后，日记账分录可逐张或按批次过账。日记账分录首先以草稿形式创建。
重要
在运行薪资 之前，必须确定日记账分录是逐张创建还是按批次创建。
墨西哥薪资本地化包含墨西哥 CoA 中的二十二个科目：
110.01.01 Employment subsidy to apply （待抵扣就业补贴）
210.02.01 Provision for vacation to pay （应付休假准备金）
211.01.01 Provision for employer IMSS to pay （应付雇主 IMSS 准备金）
211.02.01 Provision for SAR to pay （应付 SAR 准备金）
216.01.01 Withholding or income tax for wages and salaries （工资薪金预扣税或所得税）
216.11.01 IMSS withholding tax （IMSS 预扣税）
601.01.01 Wages and salaries （工资薪金）
601.07.01 Holiday Bonus （假期奖金）
601.15.01 Pantry （茶水间）
601.19.01 Savings fund （储蓄基金）
601.26.01 IMSS quota （IMSS 缴款）
601.27.01 Contributions to infonavit （向 Infonavit 缴款）
601.28.01 Contributions to the SAR （向 SAR 缴款）
201.01.02 Employee Reimbursement （员工报销）
205.06.02 Other Various Short-Term Credits (Fonacot) （其他各种短期借款（Fonacot））
210.03.01 Provision for bonus to pay （应付奖金准备金）
210.04.01 Provision for savings fund to pay （应付储蓄基金准备金）
211.03.01 Provision for infonavit to pay （应付 Infonavit 准备金）
601.12.01 Bonus （奖金）
601.16.02 Transport (gasoline vouchers) （交通（汽油代金券））
601.16.01 Transport (support) （交通（补助））
601.74.01 Commissions on sales （销售提成）
注解
当公司位于墨西哥时，默认完成 CoA 配置。科目编码和名称可按公司需要进行编辑。如果薪资规则（用于薪资结构）没有关联的 CoA 科目，Odoo 会使用 Salary Expenses 科目创建日记账分录，不论该分录的性质如何。
如果日记账分录草稿一切正确，请过账这些日记账分录。
登记付款¶
日记账分录 验证后，Odoo 可以生成付款。
重要
要从工资单生成付款，员工 必须 有一个 受信任 的银行账户。如果员工的银行账户 未 标记为 trusted，则 无法 通过 Odoo 生成 CFDI 文件。
生成 CFDI XML 文件¶
工资单处理并支付后，必须生成 CFDI XML 文件，然后以电子方式提交给墨西哥的 SAT。
要创建 CFDI 文件，请打开单张工资单，然后点击 生成 CFDI 按钮；也可以在薪资批次中处理。
文件创建并发送后，记录会保存在聊天栏中。
如果 documents_l10n_mx_hr_payroll_account_edi 模块已 安装，系统将向员工发送一封电子邮件，其中包含存放工资单 XML 和 PDF 文件的文件夹的下载链接。
关闭薪资¶
如果没有错误，该发薪周期的薪资工作即告完成。
运行圣诞奖金薪资¶
要发放年度圣诞奖金，请按照 常规墨西哥薪资 的相同工作流操作，使用 Mexico: Christmas Bonus 薪资结构。