工资单¶
工资单 是独立的付款记录，包含工资计算方式的全部详细信息（工时、扣款、其他录入项等），由薪资专员通过 薪资 应用生成。工资单可以单独创建和处理，也可以在一个批次中同时处理多张工资单，在 Odoo 中称为 工资单批次。
创建工资单¶
要创建新工资单，请进入 ，系统会加载 员工工资单 仪表板。点击角落的 新建非周期 按钮，系统会加载空白工资单表单。请在工资单表单中填写以下信息：
员工：使用下拉菜单选择要支付工资的员工。此字段为 必填。做出选择后，其他字段可能会根据员工记录自动填充。
注解
建议 仅 为数据库中已有的员工创建工资单。如果当前没有员工记录，因而也没有员工合同，建议在为此员工创建工资单 之前，先在 员工 应用中创建新员工。有关如何添加员工的说明，请参阅 新员工 文档。
员工记录：所选员工当前合同的开始日期会自动填充此字段。此字段为 必填。
重要
所有员工都 必须 拥有合同才能生成工资单。此外，每位员工 只能有一份 合同处于运行阶段。因此，当前合同的开始日期会填充此字段，建议 不要 更改此字段。
工资单批次：如适用，使用下拉菜单选择应将此新工资单添加到的工资单批次。对于与工资单批次无关的单张工资单，请将此字段留空。
结构：默认自动填入员工合同关联的结构。如有需要，可用下拉菜单选择其他结构。
期间：工资期间的开始日期和结束日期。默认情况下，当前 月份的第一天和最后一天会自动填充两个 期间 字段。如有需要，可以更改日期。
要更改开始日期或结束日期，请点击 期间 字段中的第一个日期，以显示弹出日历。导航到所需月份，然后点击所需日期以选择该特定日期。这些字段为 必填。
重要
如果修改了自动填充的字段，建议与会计部门核实，以确保影响 会计 应用的每一条记录都正确。
工作天数选项卡¶
工作天数 选项卡列出员工在工资单表单顶部指定的 期间 内工作的天数和小时数。此选项卡会自动填充该期间内的所有单条考勤记录，既包括工作时间，也包括所休的休假时间。
每条单独记录列出：
记录的 类型
说明
工作的 天数
总 小时数
获得的 金额
工作天数 选项卡 不能 创建其他记录，因为它会根据 员工记录 上的考勤记录或工作排班自动填充。
薪资录入项选项卡¶
薪资录入项 选项卡会自动列出所有正在运行的 薪资调整 以及其他附加录入项，例如小费、奖金等。
每项薪资录入项列出：
录入项的 类型
与之相关的 备注
金额
要手动添加其他薪资录入项，请点击 添加一行，选项卡中会出现一个空白行。使用下拉菜单选择 类型。在对应字段中添加相关的 备注，然后输入 金额。
工资计算选项卡¶
薪资计算 选项卡会计算每条单独的薪资规则。这包括从员工工资到已安装的 薪资本地化 相关的所有扣款和津贴，例如税费、费用、福利缴款以及任何其他项目。
工资单首次创建时，此选项卡为空白。点击角落的 计算工资单 按钮，薪资计算 选项卡即会填充内容。
此选项卡 不可 手动编辑，因为计算基于工资单上的其他录入项。
重要
点击 计算工资单 按钮后，该按钮 不会 从视图中消失，因此可以在 处理工资单 之前的任何时间重新计算。
其他信息选项卡¶
其他信息 选项卡显示未在 薪资计算 选项卡中使用的会计详细信息。
工资单名称 会根据员工姓名和工资单所属的时间段自动填充，格式如下：Salary Slip - (Employee) - (Month) (Year)。可在此字段中对名称进行所需的编辑。此字段为 必填。
公司 字段同样根据员工记录自动填充，不可修改。
在对应字段中使用日历选择器输入 付款日期。这是向员工发放付款的日期。记账日期 字段是工资单记录到会计日记账中的日期。如果留空，则使用工资单的验证日期来确定工资单记入会计日记账的时间。
薪资账簿 字段默认填充且 不可 编辑，这是记录工资付款的会计账簿。
如果工资单需要任何其他备注或信息，请将其添加到 添加内部备注 字段中。
处理工资单¶
处理工资单之前，请检查可能存在的薪资问题。要查看所有薪资问题，请进入 。系统会加载 薪资 应用仪表板，其中包含显示在仪表板角落的 警告 部分。
警告按类型分组，如 没有运行合同的员工 或 没有银行账号的员工 。点击警告可查看与该特定问题相关的所有条目。
如果在工资单处理过程中的任何时间点未解决警告，就可能会出错。错误会显示在弹出窗口中，提供每个错误的详细信息以及解决方法。
解决所有相关警告并输入工资单上的所有必要信息后，即可处理工资单。首先 验证工资单，然后创建 付款报表，过账 日记账分录，最后 向员工付款。
验证工资单¶
工资单表单上的所有内容都正确，并且工资单已 计算 后，点击 验证 按钮。系统会显示 确认 弹出窗口，询问 您确定要继续吗？ 点击 确定 进行确认。
工资单验证后，状态会从 草稿 变为 已验证，顶部会出现一个 日记账分录（草稿） 智能按钮。如果屏幕宽度足以显示，侧边栏中会显示工资单的 PDF。
小技巧
要通过电子邮件将 PDF 工资单发送给员工，请点击 通过电子邮件发送 按钮。电子邮件发送后，会记录在聊天记录中。
生成付款报表¶
工资单状态变为 完成 后，必须创建付款报表。付款报表是一种文档，包含将工资收入从公司银行账户转账到员工银行账户所需的所有必要信息。这些报表由薪资部门提交给相应的机构。
点击 创建付款报表 按钮，系统会加载 生成付款报表 弹出窗口。使用下拉菜单选择付款报表的 导出格式。可用的两个默认选项是 CSV 和 NACHA。NACHA 代表 National Automated Clearing House Association，选择此项会创建一个兼容的 ACH 文件，该文件将发送到公司银行。
接下来，使用日历选择器在 付款日期 字段中设置工资支票的签发日期。最后，使用下拉菜单选择工资支票要记入的 银行日记账。
生成付款报表 弹出窗口配置完成后，点击 生成 按钮，文件会显示在工资单表单上新增的 付款报表 字段中。
过账日记账分录¶
在向员工发送付款之前，日记账分录 必须 已过账。
点击 日记账分录（草稿） 智能按钮，系统会加载日记账分录。点击 过账 过账该分录，然后点击工资单面包屑导航返回工资单。 日记账分录（草稿） 智能按钮会变为 日记账分录（已过账）。
向员工付款¶
要向员工付款，请点击角落的 支付 按钮。随后会显示 支付 弹出窗口。
重要
在 日记账分录过账 之前，不能 向员工付款。
表单上的必要信息已按工资单配置自动填充，除 金额 外的其他字段 均可 按需修改。金额 依据工资单计算填充，不可 修改。
账簿：工资单记入的会计账簿。
付款方式：使用下拉菜单选择员工的付款方式。默认选项为：
手动付款：如果使用 支票 或 NACHA 以外 的方式向员工付款，请选择此项。
支票：直接向员工开具支票时选择此项。
NACHA：使用 全国自动清算所协会 以直接存款方式向员工转账时选择此项。
合并付款：如果员工在同一时间段内有多张工资单（例如单独的工资、报销和佣金支票），请勾选复选框以将所有付款合并为一笔付款。
付款日期：使用日历选择器选择向员工付款的日期。
支付 弹出表单填写完成后，点击 创建付款 按钮，付款即会处理。
付款处理完成，并确认支票已签发或资金已直接存入员工银行账户后，点击 标记为已付款 按钮，工资单状态会变为 已付款。
重要
要使工资单能够付款，员工 必须 在其员工记录的 私人信息选项卡 中输入银行账户，并且 该银行账户必须标记为 受信任。
如果没有银行信息，或银行未标记为 受信任，工资单无法支付，点击 支付 按钮时会报错。请编辑员工记录，添加银行信息或设置银行账户为受信任。
工资单退款¶
退款通过为原工资单创建一份负金额工资单实现。
示例
例如某员工的工资被错误支付了 $5,000.00 美元，退款时将创建一张金额为 $-5,000.00 的新工资单。
如需退还某笔付款，请导航至 ，然后点击要退还的单张工资单。点击屏幕角落的 退款 按钮。
系统会加载 退款工资单 仪表板，其中以列表视图显示正在退款的原始工资单（状态为 已支付），以及金额为原始工资单负值的新建工资单。
默认情况下，退款工资单的状态为 草稿。退款工资单按与普通工资单 相同的方式 处理。
打印工资单¶
要打印工资单，请导航至 ，然后点击要打印的单张工资单。点击工资单记录角落的 打印 按钮，系统会在新选项卡中打开文件资源管理器窗口。
文件默认名称为 Payslip - (Employee).pdf。您可以根据需要修改文件名，导航至工资单的保存位置，然后点击 保存。
PDF 文件将下载到所选位置。
小技巧
取决于浏览器的配置设置，文件可能会自动下载。
查看全部工资单¶
要查看所有工资单（无论其状态如何），请前往 。系统会加载 员工工资单 仪表板，以默认列表视图显示所有工资单。
每张工资单都会显示其 状态，表示以下状态选项之一：
草稿：工资单尚未验证，仍可进行编辑。
完成：工资单已计算、已验证，可以支付。
已支付：员工已收到工资。
已取消：工资单已被取消。
警告：工资单存在错误，必须 先解决这些错误，才能处理工资单。
错误：工资单处于 草稿 阶段，但存在错误，无法进一步处理。
点击单张工资单可在单独页面上查看该工资单的详细信息。使用面包屑菜单，点击 员工工资单 返回所有工资单的列表视图。
导出工资单¶
可以将全部或选定数量的工资单导出到 Excel 电子表格中。
全部工资单¶
要导出 全部 工资单，请导航至 。点击 (操作) 图标，然后在下拉菜单中点击 导出全部。
在加载的文件资源管理器窗口中，选择文件的所需位置，根据需要更新默认文件名 Pay Slip (hr.payslip).xlsx，然后点击 保存。
选择工资单¶
要仅导出特定工资单，请先点击 员工工资单 仪表板上每张工资单左侧的复选框，以选中该工资单。选中工资单后，会出现 # 已选 智能按钮，显示已选工资单的数量。
点击页面顶部的 操作 按钮，点击 导出，系统会加载 导出数据 弹出窗口。配置 导出数据 弹出窗口，然后点击 导出 以导出数据。
在加载的文件资源管理器窗口中，选择文件的所需位置，根据需要更新默认文件名 Pay Slip (hr.payslip).xlsx，然后点击 保存。