项目模板¶

项目模板允许您创建具有预定设置、减少需要手动设置相似项目的需要。

创建模板¶

要创建项目模板，需要一个现有项目作为转换为模板的基础。将项目转换为模板会把整个项目的属性转移到模板，包括项目的阶段、任务、子任务及其各自的配置，如计划日期、状态、指派人员等。

首先，转到项目，将鼠标悬停在项目卡片上，点击 (垂直省略号) 图标并选择设置，访问要转换为模板的项目的设置。检查和调整项目属性，确保其符合您期望的模板设置。

项目就绪后，点击 (齿轮) 图标并选择转换为模板。出现模板横幅即表示该项目已成功转换为模板。

警告

将项目转换为模板还会归档用于创建模板的原项目。如果要继续使用准备转换为模板的项目，请先复制它：将鼠标悬停在项目卡片上，点击 (垂直省略号) 图标，然后选择复制。

小技巧

要编辑或删除模板，请转到项目 ‣ 新建。在模板名称旁，点击 (铅笔) 图标进行编辑，或点击 (垃圾桶) 图标进行删除。编辑或删除模板不会影响之前由其创建的项目。

通过模板，您可以为模板内的任务预先选择特定角色，从而在使用模板创建新项目时更快地选择指派人员。

转到项目 ‣ 新建，点击要编辑的模板名称旁的 (铅笔) 图标。然后点击任务智能按钮，并点击其中一个任务。在项目角色字段中，输入或选择要执行此任务的角色，然后点击保存。

基于该模板创建项目：转到项目 ‣ 新建，点击模板名称。随后从模板创建项目表单中包含项目角色。对于每个角色，您可以通过点击指派人员字段来选择指派人员。这会将合适的任务自动分配给合适的员工。

在项目模板中，可以根据模板内指定的计划日期自动进行任务排期。

重要

将项目转换为模板时，不会保存项目和任务的计划日期。这些日期需要在模板创建后添加到模板中。

在项目模板上，为项目和每个任务定义计划日期。当模板中的任务有计划的开始日期时，Odoo 会计算项目开始日期与第一个已计划任务之间的天数。这段时间窗口称为 差值（delta）。

从该模板生成新项目时：

系统使用项目的开始日期作为参照。

每个任务的开始日期会根据其差值自动计划。

如果新项目未设置开始日期，则使用当前日期作为默认开始日期。

随后由 Odoo 的排程算法自动确定任务的结束日期。

注解

为确保所有项目角色和任务根据团队的可用性和工作量无冲突地排期，排程算法根据已分配时间计算每个任务的结束日期，同时考虑任务依赖关系以及指派人员的可用性、工作时间表、休假和公共假期。

要从模板创建新项目，请转到项目 ‣ 新建，并在项目模板部分中点击一个模板。为您的项目输入名称，可以选择性地添加客户、计划日期并设置任务创建邮箱，然后点击创建项目。

模板也可以与特定产品关联。为此，必须将项目模板设置为可计费：

完成此操作后，按以下方式配置产品：