危地马拉¶
介绍¶
借助危地马拉财税本地化，您可以连接到税务机构 Superintendencia de Administración Tributaria（SAT），生成带有 XML、财政 folio 编号和电子签名的电子文档。
支持的文档包括：
FACT-Factura,
FCAM-Factura Cambiaria，
FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente，
NCRE-贷记凭证，
NDEB-借记凭证，
NABN-Nota de Abono，
FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente，
FACT-含出口补充的发票。
该本地化需要一个 Infile 账户，使用户能够在 Odoo 中生成电子文档。要申请 Infile 账户，请填写 Infile 注册表。
词汇表¶
以下术语在危地马拉财税本地化中贯穿使用：
SAT：Superintendencia de Administración Tributaria 是负责在危地马拉执行税收缴纳的政府机构。
FEL：Factura Electrónica en Línea 是由 SAT 强制推行的在线电子发票系统，要求企业按照当地法规开具并管理电子文档。
EDI：Electronic Data Interchange （电子数据交换）指电子文档的发送。
Infile：是促进企业与危地马拉政府之间电子文档交换的第三方机构。
UUID：Universally Unique Identifier （通用唯一标识符）是由 SAT 分配给 FEL 系统中每张已认证电子文档的唯一字母数字代码，用于追溯和官方验证。
Phrases （短语）：带有特定场景代码的短语类型用于危地马拉财税本地化，以满足 SAT 的要求。应根据开票方制度、接收方和操作类型添加相应短语。这些短语用于 XML 和 PDF 文档。
Establishment Code （营业场所代码）：由 SAT 分配给每个营业场所的唯一标识符，是电子开票所必需的。
Quetzal：危地马拉的官方货币，符号为 GTQ。它是危地马拉财税本地化中所有金融交易的基础货币。
配置¶
模块安装¶
安装 以下模块，以获得危地马拉财税本地化的全部功能：
名称 |
技术名称 |
说明 |
|---|---|---|
危地马拉 - 会计 |
|
默认的 财税本地化数据包。它添加了危地马拉财税本地化的会计特性，代表企业按照 SAT 设定的准则在危地马拉运营所需的最低配置。安装该模块会自动加载会计科目表和税项。 |
危地马拉会计 EDI |
|
注解
当数据库安装时选择 Guatemala 作为国家，Odoo 会自动安装基础模块 Guatemala - Accounting。但要启用电子发票，需手动 安装 Guatemala Accounting EDI （l10n_gt_edi）模块。
公司¶
要配置公司信息，请打开 Settings 应用，向下滚动到 公司 部分，点击 更新信息，并配置以下内容：
公司名称
地址，包括 街道、城市、州、邮政编码 和 国家
税号：输入所选纳税人类型的识别号。
增值税隶属关系：选择公司的增值税隶属关系，即公司所属的制度类型（Regime）。
法定名称：公司的法定名称，用于 XML 和 PDF 文档。
营业场所代码：创建电子文档时 XML 的必要组成部分。如果未设置此字段，所有电子文档都会被拒绝。
要在您的 SAT 账户 中查找 营业场所代码，请前往 。系统会显示已登记的营业场所列表及其对应代码。
重要
在数据库设置中配置公司后，转到该公司的联系表单，确认 识别号 的 类型 设置为 NIT。
电子发票凭据¶
在危地马拉，大多数企业必须使用电子发票。Odoo 与授权服务商 Infile 连接，生成电子文档并提交给 SAT 验证。
在开具电子文档之前，必须配置并将 Odoo 连接到 Infile，以确保文档得到正确验证并被分配官方 UUID。
Infile¶
直接与 Infile 签订服务协议。Infile 随后会提供在 Odoo 中输入所需的凭据。
注解
要创建 Infile 账户并享受 Odoo 客户专属的 8% 折扣，请填写：Infile 注册表。Infile 专员会与您联系，帮助您完成入驻流程并签订服务协议。
Odoo¶
在 Odoo 中，完成 Infile 流程后，前往 ，向下滚动到 危地马拉本地化 部分，然后按照以下步骤操作：
选择 Infile Web Services 环境，即 测试 或 生产。
输入 Infile 凭据：
Infile WS Username or Prefix
Infile Token
Infile Key
点击 保存。
注解
Infile 凭据 由 Infile 提供，测试环境和生产环境均需要使用。如果没有这些凭据，请联系 Infile 支持。
小技巧
演示环境仅用于测试，不会生成具有法律效力的文档、UUID 密钥或财政 folio 编号。使用演示环境无需 Infile 账户或凭据。
多种货币¶
危地马拉的官方汇率由危地马拉银行提供。Odoo 可以直接连接其服务，自动或手动获取汇率。
更多内容
主数据¶
会计科目表¶
默认安装 会计科目表 作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。
可根据公司需要添加或删除账户。
联系人¶
联系表单上必须填写以下字段：
公司名称
地址，包括 街道、城市、州、邮政编码 和 国家
标识码:
类型：选择证件类型。
号码：确认电子发票时必需。
注解
要在该联系人的每张电子发票的 XML 和 PDF 中自动包含特定短语，请在联系表单的 销售与采购 选项卡中的 短语 字段里选择该短语。
税率¶
作为危地马拉本地化模块的一部分，税项会自动创建，并带有其配置和相关的财务科目。
电子发票¶
数据库配置成功后，即可创建并发送电子文档。
在 客户发票 验证通过后，只要填写完整以下字段，即可通过 Infile 以电子方式发送给 SAT：
客户：输入客户信息。
GT 文档类型：选择要创建的文档类型，即 FACT - Factura Electrónica 或 FCAM - Factura Cambiara。默认情况下，文档类型为 FACT。
到期日期：用于计算发票是现在到期还是稍后到期。
日记账：选择销售日记账。
产品：指定带有正确税项的产品。
完成后，点击 确认 。
注解
如果需要基于交易添加特定短语，请转到 其他信息 选项卡，在 GT 短语 中添加相应短语。这些短语用于 XML 和 PDF 文档。
注解
如果需要在发票中添加附注，可以在 条款与条件 字段中添加。该附注将包含在 XML 文档中，可用于提供与发票相关的额外信息或备注。
发票确认后，点击 发送。在弹出的向导中，务必启用 Send to SAT 和 by Email 复选框，以便通过 Infile 的 Web 服务将 XML 发送给 SAT，并将已验证的发票发送到客户邮箱，然后点击 发送。随后会发生以下情况：
XML 文档已创建。
生成 UUID。
XML 由 Infile 同步处理。
如果文件被接受，该文件会显示在聊天区中，并且包含相应
pdf和xml文件的邮件会发送给客户。如果文件包含错误，警告消息会显示原因，且不会发送邮件。
SAT 选项卡随后显示以下内容：
日期时间：记录的 XML 创建时间戳。
GT 状态：从 SAT 响应中获得的状态结果。如果文件包含错误，警告消息会显示原因，且不会发送邮件。
UUID：由 SAT 分配给该电子文档的唯一标识符。
下载证书：用于下载已发送的 XML 文件，即使 SAT 结果为拒绝。
借记凭证与贷记凭证¶
要向 Infile 发送借记或贷记凭证，首先创建 借记凭证 或 贷记凭证。
然后，在 发送 窗口中点击 发送到 SAT（危地马拉 EDI） 以提交实时验证。验证成功后，Infile 的二维码会嵌入借记或贷记凭证的 PDF 中。
出口发票¶
出口发票必须满足以下条件：
客户的 证件类型 必须是 增值税、护照 或 外国身份证明。
必须在客户发票的 其他信息 选项卡中，会计 部分下定义以下字段：
Incoterm
GT 短语：Type 4 Code 1
Consignatory Company （收货公司）
所有发票行必须设置税率为 0% 的税项。
